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对于7月31日的政治局会议,东方基金表示,边际上看,对冲政策逐步出台,有利于权益市场企稳。站在更长周期角度来看,基本面、流动性、估值等方面都指向A股具有较好的配置价值。盈利方面,ROE目前维持在相对高位,非金融A股ROE(TTM)在今年一季度达到9.56%,连续7个季度回升。不管是供给侧限产、环保督查、安全生产检查,还是偏紧的金融环境,这些政策主线都很难发生本质变化,并且最终都会进一步提升企业的集中度,从而使得产能利用率和总资产周转率进一步提升,企业ROE将中长期稳定在较高位置。在这过程中,行业将逐步出清,集中趋势会趋于提升,结构上看好各行业的龙头企业。

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✦ 战略合作取得重大进展,关键交易落地双方协同效应有望显现。我们在《华润啤酒联姻喜力,啤酒格局向前迈进一小步》(2018/8/6)中明确华润与喜力相互参股的战略合作意在强化华润在国内高端啤酒的长远布局。华润啤酒自2016年3月履职总经理以来,在国内市场格局胶着的背景下转为强化市值和业绩考核,积极推进产能优化、产品结构升级、国际化等战略。此次涉及业务层面的关键交易落地,双方协同效应有望加快显现。

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DT君将2009年至今历年天猫双11当天的城市总成交金额进行了排名后,还原了城市间的天猫双11“赛跑”:北京和上海是榜单中绝对的“头号玩家”,包揽了榜单的一二名,从未承让。这两座城市都汇聚了大批优秀年轻人,有先锋的消费理念和奋斗后的自我犒赏。上海自2009年起,几乎每年都是城市消费总消费金额的No.1。北京在2010年曾经短暂超车,但还是很快把第一的位置还给了上海。

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3:珍惜自己的第一次,首套房首套房信贷资格,不要随随便便用掉,未来这可能是普通人最大的本钱。千万别想着在大城市的外围买套房投资,将来有机会能升级换到大城市。4:全国除了20个左右城市,其他基本都没有成熟的二手房市场。在二手房城市的市场才谈得上是投资,在其他城市买房,房价看着有些是涨了,但能卖出去吗?买房必须买在有成熟二手房市场的城市。

货币政策:按照周期的划分,目前的货币政策处于货币政策调整的拐点。分别与第一周期中的01-02年,第二周期中的07-08年以及第三周期中的13-14年相似。目前,我国的货币政策边际转向趋势明显。5月以来,货币政策调整的力度和密度均有提升,强调稳健的货币政策松紧适度,保持流动性的合理充裕。但我们认为央行的“松口”更多的是对经济下行压力的对冲,并非对市场的妥协。下半年国内经济持续承压,消费的连续下滑,固投增速持续低迷,叠加抢出口效应淡去贸易战对出口的影响逐步显现,预期货币政策将持续调整。